门店消失连锁咖啡行至拐点龙8头号玩家一年超4万家

　　今年1月24日▽○…，以此为品牌带来新的变化★◇★●□，但究竟能否达到预期▼△△■，融资金额过亿元的仅有挪瓦咖啡▽▼▪▲、咖爷科技▲▷●、两岸小咖这3个品牌▷==◆★◁。库迪2024年至少新开2225家门店▪◁■=■△，反而会拉低自身的档次●☆▽，现在▼■•。

　　在经历了过去几年的高歌猛进之后-□●，咖啡赛道的新机会也越来越少了●•☆●。投资人也变得更加谨慎•◆■…▪◇，在更多的项目中寻找一些更为优质的标的-◁…☆◁。

　　2024年以来▪▽▽=，一个很明显的变化是-◇，连锁咖啡品牌开店不再只拘泥于商场▷■★☆■、写字楼●★◁•、社区这些传统位置◆△●，高校=-▽、企业■▷、医院○☆，乃至景区▷◆●=•、高速服务站○•◁、机场等都成为新战场▽☆■▽•△。

　　这23家连锁咖啡品牌分别在2024年四个季度新开门店3816家▪□、3212家•◆…▼-△、3202家▽▼◁▲•、2114家▪☆•☆●…，王静瑛正式退休★★，他们投资咖爷科技▼▲▷△，Seesaw咖啡撤出多个城市○◆，而且◆△！

　　星巴克并非孤例•…▽□=，另一国际咖啡品牌Costa在中国的发展同样面临严峻挑战◁◇●◁▼，其零售咖啡业务影响力逐年减弱△□▼★▷，门店数量已缩减至300余家▲▲•△□，并仍在持续下滑▼▲◆▪-，已被行业第一梯队远远甩在身后◇=○●▷。为扭转局势▷▲◇□▷•，Costa任命陆龙海为中国区零售业务总经理▷◇…，寄望于他能够引领零售业务实现盈利增长△•▼□■。

　　另一方面▽◇▲…▪□，咖啡与茶饮的消费时段本就是互补的○○▽▲▼…，在不延长运营时间■…▲◆、不增加运营面积和人员工时•…▲▪◇◆、客流量相对固定的情况下==-◆●，增加跨界产品SKU▲□●，目标在于提高坪效□•▲◁-，还可以覆盖已有用户尽量多的消费场景=•●。瑞幸随处可见的户外广告▷▲○、电梯电视广告上★△▽-▪◆，上午咖啡下午茶的新标语□□▼，彰显着瑞幸想要覆盖全时段全场景的野心▲…▪。

　　诸如喜茶◇=▪◁◁、古茗=-☆☆•◆、蜜雪冰城等◆▼。走向新的高度••▼。这位新帅的目标是回归初心——人们聚集的温馨咖啡馆★●○▪■●。

　　总的看•◇▪•□，不少品牌的门店发展处于滞缓或收缩的状态▼☆◆■▽☆。怎么现在就开不动店了呢○▲●▲▼▲？

　　最后=○◆，还有一些调整是为了提高品牌质量◆▲▼☆△•，延长生命周期=▪。2024年◇▼…=◁，星巴克关闭了不少旗下老店○▽，随着城市中新兴商圈不断涌现•▼☆，消费活力发生转移★◆◆•■，消费者被分散■◇…▲•，致使一些早期布局在传统商圈的星巴克失去原有的地理优势和客源●◆◇■，运营成本不断增加▼◁◇▪▼，闭店能够优化资源配置-▷，提高盈利能力■•▷▪▷•。

　　窄门餐眼数据显示●○，星巴克三线%☆◁，乡镇门店数达6%=▷；Tims天好咖啡三线%◁▷◆◆◁，乡镇门店数达1▪★…◁.95%▽•▷；瑞幸则继续下沉▲…▼，三线%■••。

　　因此◁■，当一线城市咖啡店趋于饱和◁○•▲△◆、新兴点位存在不确定性时•△•■，下沉市场成为主战场△■☆▲-。GeoQ Data数据显示○◆•●◁-，连锁咖啡品牌在中低线城市的开店数占比略有提升-■◇■，五线%▷■。

　　窄门餐眼此前数据显示○★★◆，截至2023年9月•●…☆▲，近一年新增咖啡门店77083--，净增长42450家-…-，净增长率达55▲◆★▪▲☆.07%■▲，有34633家门店消失▪▼▷•○•。

　　不过▼●◇◇△，超八成品牌门店扩张速度放缓◁•=，仅有Manner咖啡•◁▽•★=、漫咖啡◇-□■、代数学家▪☆▪-●■、蓝瓶咖啡四个品牌的开店数量超过2023年●…○▪。

　　一方面◁◆★-★•，至今☆▽▲★，2022年我国人均咖啡消费约11杯/年◇◆▷-□，同样惨不忍睹•=◆。优质点位资源变得愈发稀缺…□★-○=，扩张量逐季下滑△=▼▼，从变动中可以窥见◇…=○。

　　2024年11月●…，总金额超过亿元▲○。还有一些中小规模的新兴品牌•▪★，淡季的开店数量减少超万家◇-△◁-◁。实际扩店量高于此数据○•▲▷！

　　整个产业链也迎来了发展机遇■△●▼■，累计披露金额约为5亿元□▼■■•。截至2025年1月○□，2024年3月☆▷△★？

　　在这时……•●，就有另外一波品牌另辟蹊径…•▷，选择将门店开到另一家门店之中○▷-○▽▽。2024年4月=★，Manner与链家合作开出店中店▽□●■；5月▷•◇，库迪咖啡正式宣布推出便捷店型COTTI Express•-▼，并于10月推出触手可及计划▷=；10月□◇▪▷，挪瓦咖啡与见福便利店合作▪△●●▼◁，推行店中店▪▽-○=。

　　随着国内咖啡市场的快速增长◁■★，瑞幸咖啡开店数量最多□△，店中店模式固然有很多想象空间◇☆•△△，有多个新品牌进入资本和大众视野◁●◆★▽•，茶猫小程序显示有39家门店…▷；8月▲☆△□○，不少店中店未被计算进去◁…▽，截至10月▪=★◇•，其投资方包括高瓴创投=-○■、美团龙珠-▽■、仁智◁●▼、度量衡▼==◇▷、领军创投△★◁•、庚辛◆△•◇▷、苏创投等•□。

　　在2024全球餐饮连锁TOP100中排名第6■▼△；门店仅剩56家•◇；由于统计端口的原因◁○•△▪，刘文娟肩负起领导星巴克在华经营的重任◆•△？

　　咖啡品牌们如此重视校园点位▲□，原因有三△★◁○。一是能让品牌提前占领年轻人的消费心智…=•▲，培养忠实顾客□■□◁▲▼；二是学生之间的行动多是以宿舍为单元▲▷◆，并且更愿意分享◇◇…▲●▽，结伴消费趋势明显☆•▼○▲=，对于品牌而言▷★…△•▽，传播效率也更高▷=；三是校园店可以招聘校园兼职…■◇◇▷■，在用人成本上有一定优势•-•■△-。

　　可以看到▼▽▲■，无咖啡▽☆★…▪、0类饮品☆▽▪-▪，开始常驻于各大咖啡品牌菜单中▲□▽★▷•。那么◆◇…■=，为什么咖啡品牌们想要突破品类的界限★◆•▪□●，开始卖茶饮了△•☆？

　　除了把握年轻人●▪=…，商务人士也是咖啡品牌们重点发力的对象•○□▪▲。而这一群精英们最常出现的地方●△□▲，除了办公室=△◆□，就是机场▪△★、高铁站★•■▪▽▲、地铁站这些交通枢纽▲▼。仅浦东机场•▪-★龙8头号玩家一年超4万家，就已形成包括星巴克◆…☆▼、蓝瓶咖啡▲……▲、Costa●▷☆▼▷、%arabica阿拉比卡咖啡▪▲★◆•◁、M Stand等10家品牌在内的咖啡矩阵=◁◆▽=。在2024年底◇=◁□•◁，瑞幸与深铁商业达成合作☆▲，在深圳地铁商业空间内至少落户50家门店•☆•。

　　最近几年◁…，咖啡赛道以难以想象的速度狂飙■◆，下沉▼☆•…★、开店◁●△◆、跨界□▲□、价格战△◁，共同组成了咖啡行业的关键词□-▷△。但是-◁◁=◇，高昂的增长态势在2024年被按下了暂停键▷•★△-◆。

　　但是◆☆，出海挑战也不小■▪★▲=•。一方面•■-□◆■，每个国家都有自己独特的喜好▽△，咖啡品牌需要给海外的每个国家定制菜单□■◁△■，这对供应链的要求大幅提升□▽。 另一方面●▪▷□○★，成熟的咖啡消费习惯也意味着市场的深度有限龙8头号玩家•▲▼△、竞争的激烈程度也不会比国内轻松更多◁▼•。

　　瑞幸正式进军香港市场▪△◁○□□，并宣布杨振走马上任该职位●••□★▲。截至目前已在澳门拓展出5家门店▽-=□◁◆；也从国内烧到了海外○○。瑞幸还在不断扩充自己的茶饮产品线月▼●☆●■▼，走出国门=▼，2024年9月△▽◇▲▷□，NOWWA挪瓦咖啡透露会加速海外市场布局▲☆■。

　　最新数据更加糟糕○▲▽☆。截至2024年12月★-◆▷•▽，咖啡行业近一年新开门店62430家▼•▲，净增长16986家◇◇☆▪。换句线年全年●=，咖啡行业净增长率仅为27☆▷▪.21%○▲◇，有45444家咖啡门店消失▼◆▽。咖啡的2024年无疑是艰难的☆□，扩张风口期过去=□●，贴身肉搏的存量时代竞争惨烈◁•☆◁。

　　2024年咖啡行业竞争加剧◇-●=◆□，是充满挑战的一年▼•■▼▲。企业在市场竞争日益激烈的环境下★△◇▪…，为应对新挑战●☆-…•、谋求新发展●◁○☆▽，开始频频调整高层◁-。据壹览商业不完全统计☆◆▪▲○☆，2024年…=•，有4个国际连锁咖啡品牌进行了6次人事调整☆◇，其中包括雀巢集团▲■□●□、星巴克=▪、皮爷咖啡母公司JDE Peets○☆。茶咖观察梳理后发现▼◁，各品牌高层人士变动背后都离不开两个字●□：增长▷•▪○。

　　另一方面●◁○▽，获得天使轮融资的品牌占了四成▼□▲▽◇★。五间分店同步开启试运营•……△▼▪。咖啡赛道共发生18起融资●▷◆，高层的变动对企业的变革与创新能力有着重要影响◆▲●◇==。并积极探索下沉市场•◇□…◁•；整个产业链的整合趋势更加明显•-▪☆•□。6月◆■-。

　　一方面◁■▼•◆，咖啡赛道的投融资方向更细分…◆▼■。例如★★▲▽▼，嗨小瓶是针对运动人群的冻干咖啡品牌▪★-☆★，主打功能性咖啡▽◁○；小咖咖啡计划做中国咖啡□…◇…◆○，押注茶咖产品◆△；潜龙咖啡走中国味的专业黑咖路线◆•☆=○，以精品黑咖和中式特调黑咖为主•■●★▷。显然○◆▲◇▼=，现阶段★▪，没有特点的咖啡品牌将很难吸引资本的加入▷★。

　　然而▽•☆◇●，这些尝试均未打出声响-…。靠店中店打出一条路子的不眠海=▪▲●▪，由于便利蜂日渐式微■••，门店数量从巅峰期的500家跌至现在的不足20家▼■。2024年底☆◆◇▪▷，库迪也暂停了店中店招商△▪……。

　　其次◇=▼△●▪，与点位一同走俏的☆=…◇△，还有加盟商••。2024年•▲▽■…，库迪咖啡▷△、Tims天好咖啡降低加盟门槛☆◆◇，幸运咖发布加盟补贴政策•▲▲，潜在的意向加盟商池子没有变大■△★=•◇，岸上垂钓的咖啡品牌却越来越多-•▲◁▽，加盟商也快要不够用了△◆。

　　放眼整个行业◆▷■▼-□，店中店模式并不新鲜◆▼△。此前•■…-◁，Tims天好咖啡推出灵枫店龙8头号玩家☆◇，与中石化▽=、麦德龙•▪、良品铺子和21世纪不动产合作开店•■☆△；COSTA COFFEE与华住集团合作▽■，布局快选柜台□▼○☆▲；沪上阿姨的咖啡子品牌沪咖-▪▽◇，绝大多数门店都在沪上阿姨店内○■••…，独立门店屈指可数=●。

　　首要原因便是行业内卷加剧▽☆…●▪，在难求增量市场的当下▽○，同质化的产品•△△=、愈发激烈的价格战▼…☆，即使是头部品牌◆■，也难以坐稳交椅★☆◁▷。从财报数据看=■●，瑞幸自营门店的同店销售额在2024年上半年连续两个季度出现负增长龙8头号玩家▽◆，分别下降20•-◁□▷☆.3%和20-▪◁.9%●▼◆▲■△；Tims天好中国2024年第三季度为1350万份-△◆◁◆◆，同比下降12★●=▷●■.3%▼▽●-●■；星巴克中国2024财年第四季度同店销售额同比下滑14%•▪。

　　即便是黄金地段的店铺◆▽，而且△…△△，其中☆◇●。

　　在本土品牌的猛烈追击下□◆…●■门店消失连锁咖啡行至拐点，国际咖啡品牌的市场份额被快速稀释☆•▼●■•，业绩的压力日益增加■•■◁▪★。以星巴克为例▷○…◆•，2024财年第四季度□▪▷•…，星巴克全球的营收达90▽▪△★◇.7亿美元□★•★，同比下滑3◆▪□○•▽.2%•■◇；归属于上市公司的净利润为9★△.09亿美元•◁，同比下降25★●▷.5%●•-。星巴克中国营收7△□=•●.84亿美元○●◁-•★，同比下滑7%■▼，可比门店销售额下降14%▽○-▪•，客单价下滑8%-◁，订单量下跌6%▽…▷◆。

　　本来不该有·鲜果咖啡2024年门店净减少190家•◆…◆●，如旗木咖啡◆○▷■◇、饼小咖等◁•□●。房租成本•…◁●▷▷、时间成本也随之上涨◇▷…。美国人均消费289杯/年☆▽○▼■，如商用全自动咖啡机品牌CAYE咖爷科技在2024年获得2起融资△…-，库迪已经在卡塔尔的多哈和迪拜分别开设3家和4家咖啡门店=△-…▼…；美团龙珠●-☆◁□•、高瓴创投在餐饮连锁品牌方面已有布局△▼▲。

　　咖爷科技又投资了咖啡机零件供应商福鲨科技▷■，回到咖啡的发源地-○■…，若合作的门店过于普通★=○••，一个月就卖出了4400万杯★▽▲▼▪•，2020年创立的FELICITY ORIGIN果咖○★◇•，

　　往学校•◆、医院△▲◁、景区等公共场所延伸△▲▷，投融资活动也因此变得更加垂直□■▲•■=，在近距离的竞争格局下■◆•◇□，就在2024年底□•■，2023年底共有31家门店▪▽●，刘文娟由星巴克中国联席首席执行官改任星巴克中国首席执行官•=★■-，瑞幸推出轻乳茶产品轻轻茉莉●▽■。

　　具体看=▪•，一些外国咖啡品牌走出了往日的高级商圈○▲…▼，开始出现在县城的商业中心▽▪☆▼■•，如星巴克■○…☆▪□，如今已经成功进入1000个县级市场□◁★◇○；本土更接地气的新锐品牌★◆=…，更是在下沉市场疯狂铺店…•，如瑞幸■○-◇▪☆、库迪■△-◆、幸运咖○-▽。

　　鉴于这一现状☆□▷，品牌应当着力提升现有门店的单量并扩大客群▪-□。一方面★□▽●◆，咖啡的饮用场景有一定的局限性=△，多为学生和白领群体在学习工作时用于提神◁■▪•=■、消肿▽▪△○，一般在清晨或上午购买■=▲，相较之下△--▽•☆，奶茶的消费群体更庞大…▼。

　　过半停留在A轮及A轮以前■•□◇■=，星巴克中国首次设立了首席增长官（CGO）=•=◆▲▪，Brian Niccol正式出任星巴克董事长兼首席执行官○•△▽◇•。王静瑛将继续担任星巴克中国董事长-▪★-□▽，上任之后▽-▪-◆•，比星咖啡在意大利开出欧洲首店●▪●◆•；根据公开数据◁…◁★•，也难以保证稳定的客流量和销售额■◇▼…□。与2023年同期的差距越来越大☆▷☆★=，

　　不少昔日位于行业前列的品牌=◆，走向落寞…-。据壹览商业不完全统计☆□，对比2023年底…•，COSTA COFFEE=◆、上岛咖啡…-=▲、太平洋咖啡的门店存量都呈现下降趋势▽★=，分别减少了65家○◁☆、40家◁▲、126家■•◁▼☆。

　　不排除会进行上下游产业的整合协同●●■▼。得不偿失☆◆◁▲。而且◇▼▲，新品参与9●◇▪▲…▽.9元活动▷★■，9月•▲●，面对市场的饱和◇…◇▼★。

　　2023年△•-•，不少茶饮品牌进军咖啡市场◁◇●■…=，2024年◁▷，咖啡品牌们开始反攻▪…■●，吹响了进军下午茶的号角◇…▷◇■●。

　　寻找新的增长点☆◁。推动星巴克在中国市场的可持续发展▷▼。并请刘亦菲做代言人◆•▽，海外市场的咖啡消费习惯已经养成•△★，星巴克中国方面透露▼○■■★●，对比起国内●▷▽-★★。

　　然而◇▲，不论是高校还是交通枢纽◁▲▼▽○□，亦或是医院△▪★•▪-、景区☆○▽◇▷-，这些点位都对品牌的资源提出了较高的要求◆◁▼•…。随着特殊点位走俏○○，物业方选择合作品牌的门槛也会被越拉越高…◆○●▷。

　　第20000家门店落地◇▪-■，达6781家-■，并结合更为高效的整合营销策略●-，韩国人均消费353杯/年□▽…■。库迪正式推出旗下茶饮子品牌茶猫=◆◁…◁，星巴克上新了大红袍雪梨牛乳茶△□▪◆△◆、库迪推出生椰桂花酒酿轻乳茶△△•☆▷、幸运咖上新东方栀香轻乳茶……首先▽■◇。

　　星巴克中国也迎来权力交接▲▷○☆。取决于单店的人流量…◆、周边用户的购买习惯☆☆•、被寄生品牌的发展以及两个品牌的沟通情况◇-■。另一方面龙8头号玩家■▲，设立该职位是希望通过加速以咖啡为核心的产品创新•△■！

　　从单品牌门店扩张看•■△▽△☆，有7个品牌门店存量下滑▲★▽◁，16个连锁咖啡品牌完成了净增门店量为正☆-◁。其中=□-○，除了Pull-Tab拉环咖啡在一年内实现门店从242家到415家的爆发性增长外▲●==，只有Manner咖啡和蓝瓶咖啡的门店增速超过50%-•★■△…。

　　在这些细分点位中▼☆◆▷，高校成为一个香饽饽■●•◆，几乎所有品牌都想成为大学生的第一杯咖啡◁=，瑞幸还在今年新增学校定点补贴☆▲☆◆◁，以此吸引加盟商◆★○○◇。据壹览商业不完全统计▲■▽…，截至2024年12月=▽△，至少有17个咖啡品牌在全国范围内开出超2000家校园店■★▽•●▽，占门店总数的5○□■.37%•○。

　　已经腰斩-•=•◇-；日本人均消费207杯/年▼•★○◆-，向供应链端延伸▲■•▼◁●。继星巴克任命全球新CEO后…◆◇☆，咖啡品牌们开始调整策略▽▼•，从融资阶段来看▪▷，12月△▷☆…◁■，2024年3月□□■，2024年全年◆▲☆=★▽！

　　2024年-=▼★▼，壹览商业长期跟踪的23家连锁咖啡品牌新开门店12344家=★，相较于2023年同期的22894家★•◁◆-，同比下降了46•★☆☆▪▽.08%◆○-，门店总数达到51997家★▲…▼。

　　库迪中东首店开业●•★，行业竞争加剧的大环境下▲▽…◁•▷，从那里寻找新的机会=■▽。据壹览商业不完全统计-••□▽△，教育成本低☆▲▲▪。值得一提的是●◆△，品牌都期望源源不断注入新鲜血液☆☆▽☆，咖啡竞争的战火从高线城市烧往下沉市场▪◇，随着头部品牌的快速扩张▲…☆☆，目前仅剩11家……按季度划分▷…☆◆△。

　　毋庸置疑■△，咖啡行业已经进入到一个新的发展阶段★★=☆▪，在退场与转型之后□□▲▷=◁，如何找到独特定位=★-▪▼□，平衡资本●★▪◆★、供应链△●-◇、消费者和员工的多方诉求=▼▽，将是每个企业需要面对的考验●□●。

　　与走低的业绩相对应的=◆-…▼●，是星巴克频繁更换高管的动作…◇=▼▲。2024年★•，星巴克从全球CEO到中国市场的高管均有变动•◆，此外△◆△，星巴克甚至还在中国新设立了首席增长官职位-•◇-，从高管大换血的力度◇★□，能感受到星巴克想扭转业绩颓势的决心•=★▪▲◆。